中国が実施している半導体材料の輸出規制が、世界の半導体市場に深刻な影響を与え始めている。特に、2023年8月から実施しているガリウムとゲルマニウムという2つの重要な半導体材料の供給不足が懸念されており、各国の製造業者や消費者に不安が広がっている。
中国の半導体材料輸出規制：その背景と影響
中国が輸出規制の対象としたのは、ガリウムとゲルマニウムという2つの希少金属だ。これらの材料は、高性能チップや光通信機器、軍事用光学機器など、幅広い用途で使用されている。中国商務省は「国家安全保障と利益を守るため」として、これらの材料の輸出に新たな許可制を導入した。
この動きは、米国が中国企業に対して先端半導体チップや製造装置の販売を制限したことへの報復措置とみられている。米国は中国の軍事力強化や人工知能開発を阻止する狙いがあるとしているが、中国側は自国の安全保障を理由に挙げ、両国の対立が鮮明になっている。
中国の市場支配力は圧倒的だ。統計によると、中国は2022年の世界のガリウム生産量の98%以上を占めており、ゲルマニウムでも60%のシェアを持つ。この支配力により、中国の輸出規制は世界市場に即座に影響を及ぼしている。
規制導入後、中国からのガリウム輸出量は2023年前半の28,000kgから後半には16,000kgへと急減した。ゲルマニウムも同様の傾向を示しており、2023年後半の輸出量は13,514kgから2024年前半には12,410kgに減少している。
この状況を受け、欧米の半導体業界では深刻な供給不足への懸念が高まっている。ドイツの取引会社Tradiumの上級マネージャー、Jan Giese氏は「新たな輸出許可制度を通じて入手できるガリウムとゲルマニウムの量は、過去に購入していた量のほんの一部に過ぎない」と述べ、業界の困難な状況を示唆している。
世界的な影響と産業界の対応：長期化する半導体材料の供給不安
中国の輸出規制強化は、すでに世界市場に大きな影響を与えている。欧州では、ガリウムとゲルマニウムの価格が過去1年でほぼ倍増した。特にゲルマニウムは、2023年6月以降、価格が52%も急騰している。これらの価格高騰は、中国による備蓄の可能性も指摘されており、市場の不透明感を増している。
米国を中心とする西側諸国は、この状況に対応するため、代替供給源の確保や材料の代替、リサイクル技術の向上など、様々な対策を模索している。例えば、ギリシャの Mytilineos グループはガリウムの採掘プロジェクトを検討しており、18ヶ月以内にEUの需要を満たすことを目指している。ベルギーの亜鉛生産者 Nyrstar も、欧州でのガリウムとゲルマニウムの回収プロジェクトを探っている。
しかし、これらの取り組みには多大な時間と費用がかかる。シドニー工科大学の Marina Zhang 准教授は、米国とその同盟国がガリウムとゲルマニウムの独自のサプライチェーンを構築するには、200億ドルという驚異的なコストがかかる可能性があり、その実現には数年を要すると指摘している。
さらに、中国政府は最近、装甲貫通弾薬や暗視ゴーグル、精密光学部品に使用されるアンチモンの輸出規制も発表した。これに先立ち、グラファイトやレアアース抽出・分離技術の輸出規制も導入されており、中国の戦略的な動きが続いている。
産業界の懸念は高まるばかりだ。米国の Indium Corporation のMarkus Roas氏は「現時点で、ゲルマニウムに関しては供給が枯渇するリスクが確実にある」と警告している。長期供給契約の締結が困難になり、各shipmentの承認に30〜80日もかかるなど、企業の調達戦略に大きな影響を与えている。
この状況が続けば、光ファイバー製品から暗視ゴーグルまで、幅広い製品の生産に支障をきたす可能性がある。半導体産業の専門家たちは、中国がこの規制を利用して米国など半導体技術の先進国に追いつこうとしているとみており、現在の世界情勢や米中関係を考えると、中国が輸出規制を緩和する動機は見当たらないと分析している。
米中のハイテク覇権争いは、半導体材料の供給を巡って新たな段階に入ったといえる。この問題の長期化は、世界の技術革新や経済成長に大きな影響を与える可能性があり、今後の両国の動向と国際社会の対応が注目される。
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