TL;DR

  • 何が起きた: Reutersが7月7日、DeepSeekが約1年前から自社AI推論チップを開発中と報道。Zhipu AIもASICを模索
  • なぜ重要か: AlibabaとBaiduは既に量産や上場の段階にあり、DeepSeekとZhipuは構想初期段階にとどまるという開発格差が浮上
  • 次に見るべき点: 性能目標や投入時期は未定。テープアウトなど次の開発マイルストーンの有無が焦点になる

中国のAI企業にとって、モデルの性能勝負はもう半分の戦いに過ぎず、そのモデルを動かし続けるための半導体をどう確保するかがもう半分を占める。NVIDIA製GPUの禁輸とHuawei Ascendへの乗り換えというサプライチェーンの綱引きを経て、次に浮上してきたのが「自社で作る」という選択肢である。Reutersが2026年7月7日に伝えたところによれば、DeepSeekは約1年前から自社製AI推論チップの開発を水面下で進めている。同じころ、Zhipu AI(智譜)も看板モデルGLM-5.2の急成長を受けカスタムASICの検討に入ったことが分かった。ただし同じ「脱NVIDIA」を掲げていても、両社の足取りは中国国内の先行組から大きく後れている。

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DeepSeekが水面下で進めていた自社推論チップ計画

Reutersが2026年7月7日に報じたところによれば、事情に詳しい関係者3人の話としてDeepSeekは約1年前から自社製AI推論チップの開発を模索しており、現時点ではまだ初期段階にあるという。開発対象は新規のモデル訓練用チップではなく、完成したモデルを稼働させ続けるための推論専用チップだ。DeepSeekはチップ設計会社やファウンドリ、メモリメーカー各社と協議を重ね、表立たない形でチップ設計エンジニアの採用を進めているとTrendForceが伝えている。目的はNVIDIAとHuawei製ハードウェアへの依存を下げることにある。この内容はSiliconANGLEやYahoo Financeなど複数の媒体が、Reuters発の報道として個別に伝えている。

同じタイミングで動いているのがZhipu AI(智譜)だ。The Informationの報道をInvesting.comが伝えたところによれば、看板モデルGLM-5.2は公開から1週間で日次のトークン利用量が最大27倍にまで急増した。この急拡大を受け、Zhipuは自社モデル向けのカスタムASIC(特定の用途に最適化した専用半導体)開発を模索し始めており、国内の複数のチップ設計企業と初期協議に入っているという。ただしパートナー企業はまだ選定されていない。

推論コストの重みが自社チップ開発を後押しする

モデルの訓練に使うチップと、完成したモデルを日々の問い合わせ応答に使う推論チップは、コスト構造が異なる。訓練は一度きりの大規模投資で済むのに対し、推論はユーザーからのリクエストが増えるたびに計算量が積み上がる継続的なコストだ。GLM-5.2のように利用量が1週間で27倍に増えれば、クラウド上でNVIDIA製GPUを借り増しするたびに単価の高い汎用チップの利用料がそのままかかる。自社設計の推論専用チップに切り替えれば、汎用GPUに含まれる訓練向けの余分な回路を省き、推論に特化した分だけ1回あたりの処理コストを抑えられる可能性がある。利用が急拡大したタイミングでZhipuが自社チップに動いたのは、この継続コストの重みを軽くする狙いがあるとみられる。

DeepSeekが半導体調達で揺さぶられてきた経緯も、自社チップ構想の背景にある。同社の推論モデルR1は中国向け特化型のNVIDIA H800で訓練されたが、米国が同チップの禁輸に踏み切ったあとはHuawei Ascendとの協業を深めてきたとTrendForceは伝えている。H800はもともと米国の輸出規制に合わせて性能を絞った中国向け仕様のGPUであり、その調達すら禁輸で断たれた経緯がある。2026年4月にはHuawei Ascend最適化版のV4モデルを投入し、Ascend 950の需要が急増したとされる。

もっとも、米国の対中AI半導体輸出規制はH20の禁輸、条件付き容認、中国税関によるH200の輸入拒否といった具合に、2025年後半以降ほぼ数カ月おきに方針を反転させてきた。本稿執筆時点でどちらの状態にあるかを現在形で断定することはできない。この間、DeepSeekを含む中国AI企業は、主要な調達方針を数カ月単位で見直す必要に迫られてきた。NVIDIAのJensen Huang CEOは、同社の中国市場シェアが2022年の約95%から2025年には約50%まで下がったと明らかにしている。

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AlibabaとBaiduとの間に横たわる開発フェーズの差

Alibaba傘下のT-HeadとBaidu傘下のKunlunxinは、DeepSeekやZhipuより先に自社AIチップの量産段階に入っており、Kunlunxinは香港と上海科創板への上場準備を進めているとTrendForceが2026年5月に報じている。評価額は香港ドルで1000億相当規模とされる。一方でDeepSeekとZhipuは、チップ設計企業との初期協議段階にとどまっている。同じ「自社チップ化」という見出しの下でも、実態は量産段階と構想段階という1〜2年規模のずれを抱えた企業群の話である。

この格差の恩恵を受けるのは、中国国内のチップ設計とファウンドリの企業だ。Zhipuは複数の国内設計会社と接触しているとみられ、CambriconやBirenといった、これまでもNVIDIA代替候補として名前が挙がってきた企業が候補に含まれるとみられる。AlibabaとBaiduの先行事例は、こうした国内サプライヤーが実用段階まで育つ実例だ。Kunlunxinが上場準備に進んだことも、国内チップ設計企業が資本市場から評価を得られる段階に入ったことを示す。

逆に苦しい立場に置かれるのはNVIDIAとHuaweiだ。アナリストのRichard Windsor氏(Radio Free Mobile)は「NVIDIAは中国市場で既にゼロで、その状態が続くだろう。DeepSeekが最先端の製造技術にアクセスできない限り、中国国外で自社製シリコンを販売できる見込みはほとんどない」と述べている。ByteDanceが2026年6月29日にBaidu製Kunlun Coreチップ採用の噂を明確に否定したことも、中国AI各社がそれぞれ独自路線を主張し始めている表れといえる。報道を受け、NVIDIA株はプレマーケット取引で約1.6%下落した。

9カ月のJalapeñoと比べて見える周回遅れの規模

OpenAIは2026年6月24日、Broadcomと共同開発した推論特化チップ「Jalapeño」を発表した。設計からテープアウト(チップ設計データを完成させ製造工程に引き渡す最終段階)までにかかった期間はわずか9カ月で、2026年内の初期展開を目指すという。DeepSeekは約1年前から自社チップ開発を模索しており、経過月数だけで見ればすでにJalapeñoの設計期間を超えている。それでいて到達している段階は、テープアウトにはまだ遠い初期検討フェーズにとどまる。

Zhipuについても、The Informationは独自のASIC実現までに2年以上かかる可能性があると指摘している。Jalapeñoの設計期間である9カ月と比べれば、単純計算でも2倍以上の年月を要する計算になる。この差を生む一因として、wccftechは分析記事の中でDeepSeekの新型チップがSMICの成熟プロセスに限定される可能性を指摘しているが、これはあくまで同誌独自の見立てであり、Reutersの報道自体はファウンドリ名やプロセスノードを明示していない。ただ、最先端の微細化装置へのアクセスが制限された環境で設計から量産までを完結させるハードルが、Broadcomという既存の有力設計パートナーを起用できたOpenAIより高いことは、複数の報道が共通して示す構図だ。この期間の差は、製造装置へのアクセス制限が続く限り、時間の経過だけでは埋まりにくいとみられる。

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性能目標は未定、日本の半導体サプライチェーンへの接点

DeepSeekとZhipuのどちらも、開発中チップの具体的な性能目標や投入時期、投資額、ファウンドリやプロセスノードの選定を明らかにしていない。Jalapeñoのように2026年内投入と言い切れる段階にはまだ遠く、AlibabaとBaiduとの差を具体的な数字で比較できるようになるのは、設計パートナーの確定やテープアウトといった次の開発マイルストーンが明らかになってからになる。

DeepSeekは2026年6月、国家系ファンドやTencent、CATLなどから70億ドル規模(約1兆1300億円、1ドル=162円換算)の資金調達を計画しているとReutersが7月7日の記事で報じた。その後Yahoo Financeなど複数の報道は調達額を74億ドル(約1兆2000億円)へ上方修正して伝えている。評価額は520億〜590億ドル(約8兆4000億〜9兆6000億円)で各報道が一致している。潤沢な資金を確保した今こそ、周回遅れを取り戻す原資にできるかが問われる局面といえる。

日本にとっての接点は、この技術的な制約の先に具体的な形で表れる。wccftechが指摘するように、DeepSeekの新型チップがSMICの成熟プロセスに限定される可能性があるなら、量産の主戦場は成熟ノードのファウンドリに移る。最先端の微細化ラインの出番ではない。

SMICが成熟プロセスの生産能力を拡張する局面では、そのラインに使われるエッチング装置や洗浄装置、フォトレジストなどの調達先として、東京エレクトロンやSCREENホールディングス、信越化学工業といった日本企業が候補に挙がる可能性がある。一方で、米国の対中輸出規制が再び強化される局面になれば、その供給網ごと規制の対象に組み込まれるリスクも同時に高まる。AlibabaとBaiduとの差が縮まるかどうかは、DeepSeekとZhipuが最初のテープアウトに到達する時期に試される。

画像・図解の提案 (with Generative AI Prompts)

アイキャッチ画像（3案）

  1. 分岐する2本の半導体製造ラインが、片方は完成品のチップへ、もう片方はまだ設計図の段階で止まっている様子を対比的に描く

    • Prompt: A split composition showing two silicon wafer production paths diverging, one path leading to a finished glowing microchip, the other path stopping at a glowing blueprint schematic still in early design stage, editorial technology illustration, dark background, blue-cyan accent lighting, clean and refined, no text, no logos
    • File: deepseek-chip-development-gap-eyecatch1.png

  2. 巨大なGPUのシルエットから、小さな専用チップの設計図が切り離されていくイメージ

    • Prompt: A large silhouette of a generic GPU chip with a smaller specialized inference chip schematic breaking away from it, symbolizing independence from general-purpose hardware, editorial technology illustration, dark background, blue-cyan accent lighting, clean and refined, no text, no logos
    • File: deepseek-inference-chip-independence-eyecatch2.png

  3. 中国地図をモチーフに、複数の半導体チップアイコンが異なる高さの階段状の台座に置かれている構図（開発フェーズの差を象徴）

    • Prompt: An abstract map silhouette of China with several glowing microchip icons placed on staircase-like pedestals of different heights, symbolizing different stages of chip development maturity, editorial technology illustration, dark background, blue-cyan accent lighting, clean and refined, no text, no logos
    • File: china-chip-development-stages-eyecatch3.png

挿絵・解説グラフィック（2案）

  1. 訓練チップと推論チップのコスト構造の違いを示す概念図（一度きりの投資 vs 継続的な利用コスト）

    • Prompt: A conceptual diagram illustrating the cost structure difference between AI training chips (one-time large investment, shown as a single tall bar) and inference chips (recurring ongoing cost, shown as a repeating stepped pattern), editorial technology illustration, dark background, blue-cyan accent lighting, clean and refined, no text, no logos
    • File: training-vs-inference-chip-cost-illustration1.png

  2. OpenAIのJalapeñoの9カ月の開発タイムラインと、中国勢の未確定な長い開発期間を並べたタイムライン比較図

    • Prompt: A horizontal timeline comparison graphic showing a short glowing 9-month development bar for one path and a longer, dimmer, uncertain multi-year bar for another path, symbolizing a chip development speed gap, editorial technology illustration, dark background, blue-cyan accent lighting, clean and refined, no text, no logos
    • File: chip-development-speed-timeline-illustration2.png

推奨スラッグ

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Sources