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過去最高益なのに現金はマイナス、Alphabet決算に潜む会計上の逆説とは何か
Alphabetは2026年7月22日発表のQ2決算で上場来初のフリーキャッシュフロー赤字(58億5500万ドル)を記録した。純利益1121億ドルの69%はSpaceXと非公開企業への評価益990億ドルの税引き後インパクトで、設備投資449億ドルが稼ぐ力を上回った内訳を分解する。
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テクノロジーAMDとCerebrasがAI推論を分業、HeliosとWSEで低遅延化を狙う
AMDとCerebrasは、Heliosで入力処理、WSEでトークン生成を担う分業型AI推論基盤を2026年下半期に提供する計画だ。最大5倍はWSE単独との社内モデリング比較で、実測遅延と料金の開示が次の判断材料になる。
テクノロジーAMDが「Instinct MI455X」の詳細仕様を公開、432GB HBM4でHeliosを駆動
AMDが432GB HBM4を備えるInstinct MI455Xと72 GPU構成のHeliosを具体化した。2026年後半の出荷後は、理論性能を実効速度と運用費へ変えられるかが試される。
テクノロジーAMDが第6世代EPYC 9006を発表、256コアと1.6TB/sでAIサーバーを再設計
AMDは第6世代EPYC 9006を4製品群へ分け、最上位EPYC 9996を256コア化した。最大3.45倍という性能主張の条件と、NVIDIA Veraとの設計差を検証する。
テクノロジーGoogleがTPU外販を開始、それでも最先端のAGI開発を第1優先にする理由
GoogleはTPUの外販を始める一方、最先端のAGI開発を計算資源配分の第1優先とした。顧客設備への販売と外部容量の調達で、供給不足をしのぐ。
テクノロジーAIデータセンター需要でHDD部材が増産へ、レゾナックは記録メディアを31％拡張
AI向けニアラインHDDの大容量化を受け、レゾナックなど日本の部材各社が増産へ動いた。全体台数が減る中でも、記録メディアやヘッド、ガラス基板への投資が拡大する。
テクノロジーAlphabet、設備投資を最大2,050億ドルへ増額：Google Cloud売上は82%増
Google Cloudは売上82%増、営業利益率35.6%まで伸びた。一方、最大2,050億ドルの設備投資と共通AI費用を含む投資回収は、受注残の売上転換とFCF回復で測る必要がある。
テクノロジーAnthropicがAMD製AI基盤を最大2GW導入、Claudeの計算資源を4系統へ拡張
AnthropicはClaude向けにAMD Instinct MI450基盤を最大2GW導入し、AMDも最大50億ドルを出資する。計算資源の分散と資本提携を同時に進める大型協業だ。
テクノロジーOpenAIが米ジョージア州に3.2GWデータセンターを計画、2028年にも初期稼働
OpenAIがジョージア州で3.2GWのAIデータセンターを計画し、2028年にも初期稼働を目指す。200億ドル規模の投資と地域負担を、電力・水データや公開監査で検証する構想だ。
テクノロジーDDR4スポット価格が1週間で3.27%上昇、ブランド品への引き合いでも成約は低調
DDR4 8Gbのスポット価格が1週間で3.27%上昇した一方、成約は低調だった。供給配分とNAND下落から、メモリ市場の需要分断を読み解く。
テクノロジーMicrosoftがMistralの欧州GPU基盤を採用、提携は双方向の計算資源供給へ
MicrosoftはMistralの欧州GPU基盤を使う数十億ドル規模の合意を結び、AI計算資源の調達先を広げる。Vera Rubinの稼働時期と供給容量は未開示だ。
テクノロジーNAND不足は2027年後半に緩和へ、高密度化と中国勢19%が供給を押し上げる
TrendForceは、NANDの供給不足が2027年後半に緩和すると予測した。既存ラインの高密度化、中国勢の増産、スマートフォンとノートPCの需要減が需給反転を支える。